水泥需求南北差異明顯

三季度為水泥行業(yè)傳統(tǒng)淡季，一方面由于季節(jié)影響，雨季下雨多影響施工中水泥用量，同時(shí)頻繁的高溫天氣也影響室外作業(yè)的效率和時(shí)間；另一方面就是部分地區(qū)農(nóng)忙導(dǎo)致農(nóng)村水泥需求暫時(shí)有影響，所以基本上三季度為水泥需求淡季，環(huán)比第二季度全國(guó)產(chǎn)量有所下滑。但不同區(qū)域亦有所不同，如南方三季度的淡季特征更明顯，雨季和臺(tái)風(fēng)對(duì)于水泥需求影響較大；但北方如新疆和東北地區(qū)，三季度卻是需求的旺季，水泥需求量環(huán)比第二季度有所增加。

同時(shí)，加之宏觀調(diào)控對(duì)水泥需求影響，三季度市場(chǎng)需求相對(duì)更淡，水泥價(jià)格大部分區(qū)域環(huán)比二季度有所下降，同時(shí)水泥盈利三季度環(huán)比亦有所下降。華東和華南等地方淡季特征明顯的地區(qū)價(jià)格略受影響，特別是自去年底節(jié)能降耗強(qiáng)制關(guān)閉水泥產(chǎn)能政策導(dǎo)致水泥價(jià)格在歷史高位，比較來(lái)看本季度水泥價(jià)格略有回落。東北和新疆等需求尚好的地區(qū)水泥價(jià)格呈上升趨勢(shì)，但在西北地區(qū)如甘肅、寧夏、陜西等區(qū)域因?yàn)楫a(chǎn)能投放巨大，導(dǎo)致水泥價(jià)格持續(xù)疲軟。

展望四季度，南方為傳統(tǒng)旺季，一方面天氣轉(zhuǎn)涼利于施工，也度過(guò)了雨季，加之年底前趕工期，一般四季度水泥需求好于第三季度。北方在四季度為傳統(tǒng)淡季，如東北和新疆等地區(qū)在10月底或11月上旬因?yàn)檫M(jìn)入冬天影響施工作業(yè)，需求隨之轉(zhuǎn)淡，特別是在下雪和冰凍天氣時(shí)期需求更是進(jìn)入年內(nèi)低谷。同時(shí)9至10月房地產(chǎn)銷售旺季不旺，導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期地產(chǎn)新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)量下降，進(jìn)而導(dǎo)致明年上半年需求可能會(huì)有壓力。兩項(xiàng)因素疊加將使淡季區(qū)域相對(duì)更淡，旺季區(qū)域不如往年旺。

從往年情況來(lái)看，水泥行業(yè)在四季度有冬儲(chǔ)概念，水泥價(jià)格在淡季下跌較多。但近幾年部分地區(qū)改變了冬儲(chǔ)盈利模式和經(jīng)營(yíng)習(xí)慣，淡季停掉產(chǎn)能把價(jià)格維持在較高的位置上面。所以北方部分地區(qū)雖然四季度進(jìn)入淡季，但水泥價(jià)格也不見(jiàn)得大幅下降，而延續(xù)冬儲(chǔ)習(xí)慣的地區(qū)水泥價(jià)格則有可能大幅下降。南方地區(qū)又分兩類，一是兩廣地區(qū)三季度因?yàn)橄揠娨蛩厮鄡r(jià)格大漲，目前限電因素解除，水泥價(jià)格在旺季有所下降；二是華東地區(qū)三季度水泥價(jià)格已有所回落，進(jìn)入旺季后預(yù)計(jì)水泥價(jià)格將略有修復(fù)性回升。

從供給角度看，三季度水泥投資由于上述類似原因也是淡季，水泥新開(kāi)工投資計(jì)劃增速在過(guò)去5個(gè)月中有4個(gè)月為增速負(fù)增長(zhǎng)。水泥投資額仍維持負(fù)增長(zhǎng)，但8月水泥投資增速變?yōu)檎怠?009年水泥行業(yè)38號(hào)文件中兩個(gè)點(diǎn)：一是暫停審批生產(chǎn)線，目前看除了新疆等個(gè)別地區(qū)外，確實(shí)沒(méi)有審批生產(chǎn)線；二是當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)工的項(xiàng)目暫停開(kāi)工，這一點(diǎn)事實(shí)上沒(méi)有完全做到。大量開(kāi)工監(jiān)管不嚴(yán)格，政策執(zhí)行不到位，導(dǎo)致今年還有2億多噸產(chǎn)能投放。

總的來(lái)看，三季度南方普遍為淡季，需求和價(jià)格環(huán)比都有下降，四季度又是普遍的旺季，除廣西、貴州等限電區(qū)域外，預(yù)計(jì)水泥價(jià)格會(huì)有所上升。除了新疆和東北地區(qū)等冬季天氣特征明顯的區(qū)域外，北方區(qū)域三季度需求和價(jià)格一般好于淡季的第四季度。另外，宏觀緊縮和地產(chǎn)政策打壓在四季度也逐步顯現(xiàn)出效果，水泥需求增速在回落。但部分地區(qū)存在價(jià)格協(xié)同機(jī)制，價(jià)格所受的壓力要略小于需求所受到的壓力，需求進(jìn)一步強(qiáng)勁抬升要待政策放松后才能顯現(xiàn)。

三季度水泥消費(fèi)需求處于波動(dòng)階段

2011年三季度，中經(jīng)水泥產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)較上季度微降0.7點(diǎn)。其中水泥產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)、產(chǎn)成品資金占用及虧損企業(yè)虧損總額同比增速加快；水泥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格與上季度基本持平；水泥產(chǎn)量、水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)合成指數(shù)、稅金總額、應(yīng)收賬款及固定資產(chǎn)投資總額同比增速有所放緩；水泥出口仍呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治認(rèn)為，三季度水泥行業(yè)變化較大。反映水泥產(chǎn)業(yè)的多項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)放緩，經(jīng)營(yíng)效益有所下滑，主要是國(guó)家緊縮政策效應(yīng)的顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，固定資產(chǎn)投資增速放緩，鐵路、公路投資放緩和對(duì)房地產(chǎn)的持續(xù)調(diào)控，直接影響到水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

水泥銷售顯壓力

今年一二季度，從宏觀上看，固定資產(chǎn)投資、大項(xiàng)目建設(shè)比去年增長(zhǎng)高得多。到了三季度，隨著宏觀調(diào)控政策影響，國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)、重點(diǎn)工程資金到位都在調(diào)整，水泥行業(yè)明顯感覺(jué)到壓力，主要體現(xiàn)在銷售方面。

除此以外，市場(chǎng)也在不斷調(diào)整。上半年市場(chǎng)還是高速增長(zhǎng)，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.6%；但從應(yīng)用來(lái)看，僅增長(zhǎng)10%至11%，實(shí)際應(yīng)用的數(shù)量低得多。前段時(shí)間在華東、西北地區(qū)調(diào)研結(jié)果顯示，去年新型干法窯投產(chǎn)產(chǎn)能特別大，有200多條生產(chǎn)線要投產(chǎn)。產(chǎn)能集中投放，增加了市場(chǎng)壓力，但是實(shí)際應(yīng)用的遠(yuǎn)沒(méi)有這么多。這些水泥去哪兒了？實(shí)際上還在庫(kù)里。庫(kù)存量大，直接反映在水泥廠自身的庫(kù)里，很多粉磨站庫(kù)里的熟料都是滿的。面對(duì)大工程，公司資金到位難，庫(kù)存水泥量也已飽和。這些問(wèn)題在三季度形成較強(qiáng)烈的反應(yīng)，上半年遺留的問(wèn)題在三季度也都顯現(xiàn)出來(lái)。

重點(diǎn)工程對(duì)于水泥的消費(fèi)需求也出現(xiàn)波動(dòng)。為什么是“波動(dòng)”？因?yàn)楹暧^調(diào)控政策的調(diào)整對(duì)于下面鋼鐵、基建、工程機(jī)械等眾多行業(yè)的影響都非常大，不光水泥。目前我國(guó)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿σ廊皇腔ǎ绻ㄑ杆傥s，眾多行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)劇烈反應(yīng)。國(guó)家是否會(huì)出臺(tái)提振政策，目前誰(shuí)也看不出，所以需求用“波動(dòng)”比較恰當(dāng)。三季度水泥行業(yè)淘汰落后少，新增產(chǎn)能多，再加上需求的波動(dòng)，造成水泥市場(chǎng)波動(dòng)更大。

上述兩個(gè)方面在三季度的表現(xiàn)更加強(qiáng)烈。目前市場(chǎng)開(kāi)始感覺(jué)疲軟，西部地區(qū)包括新疆水泥價(jià)格都在回落；華東地區(qū)節(jié)能限產(chǎn)的難度也越來(lái)越大。

淘汰落后任務(wù)艱巨

從工業(yè)和信息化部發(fā)布的2011年上半年水泥工業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，今年已公告淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸，各地淘汰落后任務(wù)依然艱巨。由于當(dāng)前水泥價(jià)格整體向好，個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)了落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃的苗頭，增大了淘汰落后工作壓力。

局部地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)加劇。初步統(tǒng)計(jì)，上半年共有57條生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能5800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年將有150條生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，新增產(chǎn)能將達(dá)1.86億噸，在上半年水泥行業(yè)投資增速同比下降的情況下，局部地區(qū)水泥總產(chǎn)能將明顯過(guò)剩，特別是西部地區(qū)產(chǎn)能大量釋放，增大了市場(chǎng)承受的壓力。

先進(jìn)產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能難度加大。按照等量或減量置換原則建設(shè)新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的技術(shù)改造項(xiàng)目落實(shí)不到位。目前，對(duì)水泥粉磨技術(shù)改造項(xiàng)目也同樣不能落實(shí)，產(chǎn)業(yè)政策要求加快淘汰水泥粉磨設(shè)備，企業(yè)處于兩難境地，最終影響企業(yè)為推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、淘汰落后、節(jié)能減排、增加品種、完善裝備、提升質(zhì)量開(kāi)展技術(shù)改造的積極性。

2011年8月底，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《水泥行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》的通知，表明了淘汰落后產(chǎn)能和支持污染物治理的堅(jiān)定決心，也進(jìn)一步促使水泥企業(yè)加速淘汰落后生產(chǎn)線、加快企業(yè)戰(zhàn)略重組。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，水泥產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用越來(lái)越大。“加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”、“推進(jìn)兼并重組”、“限電限產(chǎn)”、“嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入”等產(chǎn)業(yè)政策和措施的實(shí)施，使三季度水泥產(chǎn)業(yè)部分指標(biāo)增長(zhǎng)速度有所放緩，節(jié)能減排成效明顯、產(chǎn)能過(guò)剩有所抑制、產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，有效配合了國(guó)家“十一五”規(guī)劃節(jié)能減排目標(biāo)的完成。

積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩

產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然產(chǎn)物，是推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步的原動(dòng)力。應(yīng)對(duì)全局性產(chǎn)能過(guò)剩最根本的辦法是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。建議采取積極措施應(yīng)對(duì)。

一是各級(jí)政府要切實(shí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，各地在編制“十二五”水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃時(shí)，經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，共同確立發(fā)展目標(biāo)，一方面是控制總量，另一方面更要嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目。要堅(jiān)決貫徹執(zhí)行38號(hào)文件，不可松動(dòng)項(xiàng)目審批。個(gè)別地區(qū)特殊問(wèn)題可以個(gè)案解決。

二是加快淘汰落后的步伐，擴(kuò)大淘汰落后的范圍，加大環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度，堅(jiān)決制止以各種名目保護(hù)落后。淘汰落后的概念絕不僅是立窯，以前一些日產(chǎn)1000噸、2000噸的生產(chǎn)線也包括在內(nèi)，都要扒掉重來(lái)。過(guò)去配置的裝備落后，無(wú)法與新窯相比較，所有的技術(shù)都老化了。在新的歷史條件下，對(duì)落后產(chǎn)能不能一刀切，可能在西部先進(jìn)的，在東部已經(jīng)落后了。

三是加快推進(jìn)戰(zhàn)略重組的步伐，尤其要引導(dǎo)和支持大企業(yè)之間有進(jìn)有退，努力提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，穩(wěn)定市場(chǎng)秩序和價(jià)格，逐步推動(dòng)水泥價(jià)值回歸。我國(guó)水泥行業(yè)在節(jié)能減排、利廢等方面為國(guó)家實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)做出了重要貢獻(xiàn)，尤其是新型干法水泥窯的高速發(fā)展，使我國(guó)水泥行業(yè)的能耗水平和排放強(qiáng)度已經(jīng)進(jìn)入世界先進(jìn)行列。但在哥本哈根會(huì)議上卻受到眾多責(zé)難。問(wèn)題出在哪里？一是排放總量過(guò)大，二是由于國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格太低造成萬(wàn)元GDP能耗水平太低。

實(shí)現(xiàn)水泥價(jià)值回歸任重道遠(yuǎn)，關(guān)鍵是要身體力行。華東地區(qū)盡管從2008年就開(kāi)始出現(xiàn)過(guò)剩，到今年上半年該地區(qū)的水泥窯利用率不足70%，但價(jià)格仍然比較穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益還比較可觀。歸根到底，就是要轉(zhuǎn)變觀念，轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，修改和完善企業(yè)管理制度和模式。企業(yè)管理要從以量為核心轉(zhuǎn)變到以經(jīng)濟(jì)效益為核心的軌道上來(lái)，把企業(yè)的利益置身于行業(yè)的利益之中。水泥工業(yè)的節(jié)能減排、技術(shù)改造的潛力非常大，如何將水泥生產(chǎn)過(guò)程中所消耗的能源價(jià)值轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品價(jià)值需要行業(yè)的共同探索。在這方面，希望國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)在各項(xiàng)新技術(shù)特別是節(jié)能減排上所做的工作，能夠?qū)θ虻乃嘈袠I(yè)起到示范作用。國(guó)內(nèi)的水泥主機(jī)設(shè)備沒(méi)有采用高壓電機(jī)，而是采用了工業(yè)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)。這樣的一增一減相抵后，大量節(jié)約了成本。

四是把投資引導(dǎo)到大力采用新工藝、新技術(shù)、新裝備對(duì)老廠進(jìn)行改造上來(lái)，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2005年以前建設(shè)的400多條線與目前新建的生產(chǎn)線還是有較大的差距。因此要大力推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，做強(qiáng)水泥行業(yè)。錢要花在企業(yè)的整合上，花在老線的改造上。